David Zorrakino - Europa Press
O banco estima que receberá até 3,361 bilhões de euros.
SABADELL (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
A assembleia geral extraordinária de acionistas do Banco Sabadell aprovou na quarta-feira a venda do TSB ao Banco Santander por unanimidade entre os acionistas presentes na reunião, embora a porcentagem dependa dos votos emitidos telematicamente.
74,8% do capital acionário do Banco Sabadell estava presente na assembleia, e fontes do banco explicaram que esse é o quorum mais alto desde 2004.
O Banco Sabadell e o Banco Santander anunciaram em 1º de julho um acordo para a compra e venda do TSB por um preço inicial de 2.650 milhões de libras esterlinas (3.098 milhões de euros).
A oferta apresentada pelo Santander é para todas as ações do TSB detidas pelo Sabadell e o preço que o Sabadell finalmente receber por sua subsidiária britânica será ajustado pelo valor gerado pelo TSB até o fechamento da transação.
Especificamente, supondo que a transação seja concluída em 31 de março de 2026, o Sabadell estima que receberá um total de £2.875 milhões (aproximadamente EUR 3.361 milhões) pela venda do TSB.
Na época, o Sabadell argumentou que a transação representa uma oportunidade estratégica e é "extraordinariamente benéfica" tanto para o banco quanto para seus acionistas, independentemente - em suas palavras - da oferta de aquisição do Sabadell pelo BBVA em maio de 2024.
ACIONISTAS
Vários acionistas usaram a palavra para apontar que os dividendos anunciados pelo Banco Sabadell são mais altos do que aqueles que receberiam se a oferta de aquisição do BBVA fosse aceita.
Eles também parabenizaram o conselho de administração por seu trabalho à frente do banco nos últimos anos e por sua estratégia para a oferta de aquisição, e perguntaram ao conselho de administração por que eles esperam que isso apareça no prospecto da oferta de aquisição que o BBVA deverá apresentar em setembro.
O CEO do Banco Sabadell, César González-Bueno, respondeu que o que eles estão pedindo é que o prospecto seja "muito claro" e que diga se os acionistas do Banco Sabadell receberão 25% do valor do banco em dividendos e recompras, e se a porcentagem chegará a 40% até 2027.
"Com isso, teríamos um enorme avanço, porque no momento essas informações não existem e, portanto, não são comparáveis", disse ele, acrescentando que eles advertiram inicialmente que havia falta de clareza sobre aspectos como sinergias e o custo de obtê-las.
Ele lembrou que o Banco Sabadell estima que as sinergias serão "zero" nos próximos três a cinco anos devido às condições estabelecidas pelo governo.
O presidente do banco, Josep Oliu, pediu uma explicação sobre os riscos para os acionistas se o Banco Sabadell permanecer independente ou se a oferta de aquisição do BBVA for implementada.
"TRITURADOR FISCAL".
Perguntado sobre o impacto fiscal para os acionistas que participarem da oferta pública de aquisição, Oliu explicou que a operação não está sujeita à neutralidade fiscal, de modo que os impostos terão de ser pagos sobre o ganho de capital obtido a partir do momento da compra.
Ele explicou que os acionistas que têm suas ações depositadas no próprio Banco Sabadell têm à disposição uma calculadora de impostos, "que eu chamaria de triturador de impostos", onde eles podem ver o valor exato de suas ações e os impostos que teriam de pagar se participassem da oferta pública de aquisição.
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