Alberto Paredes - Europa Press
Reitera que seria "perfeitamente honroso" que o BBVA retirasse a oferta de aquisição
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)
O diretor executivo do Banco Sabadell, César González-Bueno, declarou que a oferta de aquisição do BBVA "a esses preços é impossível".
Ele disse isso na quinta-feira em uma coletiva de imprensa com o diretor financeiro, Sergio Palavecino, depois de apresentar o novo Plano Estratégico 2025-2027 da entidade e os resultados do primeiro semestre do ano, com um lucro de 975 milhões (+23,3%).
"Ninguém troca se tiver 10.000 euros em nossas ações para receber 8.500 euros e ainda por cima ter que pagar 1.000 euros na maioria dos casos" em impostos, disse.
Ele insistiu que, com os números atuais, "é um negócio que não faz muito sentido" e que isso é algo que tanto os investidores privados quanto os institucionais dizem a eles, além de ser senso comum.
Perguntado sobre uma possível mudança nas condições, ele disse que, nesse caso, caberia ao conselho de administração do banco tomar uma decisão, já que é o órgão com autoridade para emitir uma opinião.
RETIRADA DA AQUISIÇÃO
O CEO reiterou que seria "perfeitamente honroso e perfeitamente razoável" que o BBVA retirasse a oferta de aquisição, pois houve uma mudança substancial nas circunstâncias.
Ele explicou que a oferta de aquisição começou com um prêmio positivo de 30% e agora caiu 15%, já que as ações do BBVA "valorizaram menos do que todas as ações bancárias espanholas", enquanto as do Sabadell valorizaram em linha com os bancos cujo mercado está quase inteiramente na Espanha.
Ele acrescentou que as sinergias "não são as mesmas, nem ocorrerão no mesmo prazo planejado", embora tenha dito que a retirada da oferta de aquisição é uma decisão que o BBVA deve tomar, levando em conta o que é melhor para seus acionistas.
"OU MELHORAMOS A OFERTA OU DESISTIMOS".
"O BBVA só tem duas opções: ou melhora a oferta ou desiste. Quando você tem um prêmio negativo de 15% sobre o qual você tem que pagar impostos substanciais, é claro que é uma oferta que não tem futuro e não é racional. E como o pessoal do BBVA é racional, eles melhorarão a oferta ou desistirão", disse ele.
Perguntado sobre a possibilidade de o BBVA manter entre 30% e 50% das ações do Banco Sabadell e lançar uma oferta com um preço justo pelo restante do capital, González-Bueno respondeu que essa é "uma discussão sem base".
PREÇO JUSTO
"Se você faz uma oferta e não chega a 50%, tentar dizer que ela foi feita a um preço justo e que as pessoas não conseguiram vê-la é uma contradição", disse ele.
O CEO enfatizou que "não há precedentes" para um preço equitativo das ações sem que um número significativo de acionistas se comprometa irrevogavelmente a vender suas ações antes da primeira oferta pública, em suas palavras.
"Parece-nos que o que a legislação contempla é que, nesse caso, isso pode ser feito em dinheiro; mas em dinheiro para a totalidade das ações. E temos que ver se eles têm ou não o capital para fazer isso", disse ele.
"SINERGIAS ZERO".
González-Bueno considera que a resolução do governo obriga a autonomia de gestão, o que significaria que os diretores nomeados pelo BBVA seriam obrigados a maximizar os resultados do Banco Sabadell durante os três anos, o que levaria a "zero sinergias".
"E, para isso, não se pode fazer investimentos como, por exemplo, o desmantelamento da plataforma, que tem um valor contábil de mais de um bilhão de euros, a fim de obter resultados favoráveis ao longo dos anos", acrescentou.
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