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BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -
O FC Barcelona anunciou nesta sexta-feira que obteve 105 milhões de euros por meio de uma emissão de títulos garantidos com vencimento em outubro de 2036 e uma taxa de juros fixa de 5,14%, uma operação que, segundo o clube azulgrana, despertou grande interesse entre os investidores internacionais, sobretudo nos Estados Unidos.
O clube explicou que a demanda foi mais do que o dobro do valor oferecido, com uma sobre-subscrição superior a 200%, e que a totalidade da emissão foi colocada em menos de duas horas entre um grupo de investidores institucionais norte-americanos composto por seguradoras, fundos de investimento e fundos de pensão.
Segundo o Barça, o resultado da operação demonstra a confiança dos mercados em seu projeto e na evolução de sua estratégia financeira. Nesse sentido, destacou que o spread exigido pelos investidores foi reduzido de 240 para 202 pontos-básicos em relação à emissão anterior, o que interpreta como uma melhora na percepção do risco da entidade.
A entidade catalã destinará os recursos captados ao reforço de sua posição de tesouraria e à continuação do desenvolvimento de seu plano estratégico, com o objetivo de impulsionar seu crescimento e consolidação financeira.
O Goldman Sachs atuou como banco líder e agente de colocação dessa emissão de títulos de dez anos, cuja colocação foi concluída em apenas duas horas.
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