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MADRID 4 jun. (EUROPA PRESS TELEVISÃO) -
A SpaceX fixou o preço em 135 dólares para os mais de 555 milhões de ações que a empresa oferecerá em sua iminente estreia na bolsa, com o objetivo de arrecadar cerca de 75 bilhões de dólares (64,588 bilhões de euros) no que será a maior Oferta Pública Inicial (OPI) da história, conferindo à empresa aeroespacial fundada por Elon Musk uma avaliação de 1,77 trilhão de dólares (1,53 trilhão de euros).
Em uma atualização do prospecto da operação registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) uma semana antes da data prevista para a estreia da SpaceX, a empresa de tecnologia confirmou sua intenção de se listar na Nasdaq de Nova York e do Texas, onde será negociada sob o símbolo 'SPCX'.
Especificamente, a SpaceX precisou que tem a intenção de oferecer 555,56 milhões de ações a um preço unitário de 135 dólares, o que permitiria à empresa levantar cerca de 75 bilhões de dólares, embora as entidades que atuarão como garantidoras da transação possam vender outros 83,3 milhões de títulos, o que elevaria o valor da OPI para 86,25 bilhões de dólares (74,276 bilhões de euros).
Dessa forma, a SpaceX se tornará a maior abertura de capital da história, superando amplamente o recorde da petrolífera Saudi Aramco, que em 2019 arrecadou 29,4 bilhões de dólares (25,32 bilhões de euros). Com uma avaliação de mais de 1,77 trilhão de dólares, a empresa passará instantaneamente a fazer parte das dez maiores empresas de capital aberto do mundo.
Além disso, a entrada na bolsa do conglomerado — que, além dos serviços de lançamentos espaciais, também agrupa negócios como a Starlink e modelos de IA como o Grok — abrirá as portas para as esperadas estreias na bolsa da OpenAI e da Anthropic, que também devem ultrapassar a avaliação de US$ 1 trilhão.
Na documentação registrada na SEC, a SpaceX alerta que, após a conclusão da oferta, Elon Musk deterá aproximadamente 91,6% das ações ordinárias da Classe B em circulação, bem como 82,4% do poder de voto total (ou 82,3% se os subscritores exercerem sua opção), pelo que a SpaceX antecipa que será considerada uma “empresa controlada” de acordo com as normas de governança corporativa da Nasdaq e da Nasdaq Texas.
Dessa forma, a empresa não será obrigada a ter uma maioria de conselheiros independentes em seu conselho nem a estabelecer comitês independentes de remuneração e nomeação.
Além disso, antecipa que não prevê declarar nem pagar dividendos em dinheiro aos detentores das ações ordinárias da empresa “no futuro próximo”, mas sim reter os lucros futuros, se houver, para financiar o crescimento do negócio, embora saliente que a futura política de dividendos fica a critério do conselho de administração e dependerá das condições vigentes no momento, incluindo os resultados operacionais.
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