JANUS HENDERSON - Arquivo
MADRID 17 mar. (EUROPA PRESS) -
A Victory Capital melhorou as condições de sua proposta de aquisição da gestora de ativos Janus Henderson, oferecendo 40 dólares em dinheiro por ação, 10 a mais do que na oferta anterior, e uma taxa de troca fixa de 0,25 ações ordinárias da Victory Capital por cada ação da Janus Henderson, uma melhoria destinada a convencer o conselho de administração da gestora de ativos, que já havia rejeitado a proposta de compra anterior.
Dessa forma, os acionistas receberiam, com base no preço de fechamento das ações da Victory Capital nesta segunda-feira, uma contraprestação total de 56,84 dólares por cada ação da Janus Henderson, o que representa um aumento de 3,26 dólares em relação à oferta anterior.
As empresas Trian e General Catalyst fecharam um acordo em dezembro para a aquisição da gestora de ativos por 7,4 bilhões de dólares (6,4 bilhões de euros). Em seguida, a Victory Capital apresentou, há alguns dias, uma oferta superior que, no entanto, foi rejeitada pela Janus Henderson por não “ser do melhor interesse de seus acionistas”.
Assim, a Victory Capital garantiu que sua nova oferta reflete um aumento de US$ 1,2 bilhão (cerca de 1,04 bilhão de euros) na avaliação da gestora e um prêmio 16% superior à outra oferta apresentada pela Trian. Agora, cabe ao conselho de administração da Janus Henderson se pronunciar sobre o assunto.
A Victory Capital classificou como “viável” e “convincente” sua nova oferta de aquisição, que contaria com financiamento integral, sem necessidade de desembolsos adicionais.
“A proposta aprimorada da Victory Capital oferece aos acionistas da Janus Henderson um valor inicial significativo em dinheiro, ao mesmo tempo em que lhes permite manter uma participação significativa em uma empresa combinada mais sólida e posicionada para o crescimento a longo prazo”, afirmou o presidente e diretor executivo da Victory Capital, David Brown.
“Estamos animados com a resposta positiva que os acionistas nos comunicaram proativamente sobre nossa proposta anterior e acreditamos que ela oferece claramente um valor superior em comparação com a transação atualmente prevista”, acrescentou.
Além disso, acusaram o comitê especial da Janus Henderson — que emitiu uma recomendação para rejeitar a proposta anterior — de fazer declarações “infundadas” sobre o consentimento dos clientes em relação à oferta.
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