UNION PACIFIC CORPORATION
MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
A Union Pacific Corporation e a Norfolk Southern Corporation chegaram a um acordo pelo qual a primeira pagará cerca de 85 bilhões de dólares (72,87 bilhões de euros) para adquirir sua concorrente e criar a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos, com mais de 80 mil quilômetros de rotas ao longo de 43 estados, da costa leste à costa oeste do país.
Segundo os termos do acordo anunciado na terça-feira, que deverá ser concluído no início de 2027, a Union Pacific pagará US$ 320 por ação da Norfolk Southern em dinheiro e ações, o que representa um prêmio de 13% sobre o preço de fechamento de ontem das ações da ferrovia.
Especificamente, os acionistas da Norfolk Southern receberão uma ação ordinária da Union Pacific e US$ 88,82 em dinheiro para cada ação da Norfolk Southern detida, o que implica um valor implícito de US$ 320 por ação e representa um valor total implícito da empresa para a Norfolk Southern de US$ 85 bilhões.
Para atender à transação, a Union Pacific emitirá aproximadamente 225 milhões de ações para os acionistas da Norfolk Southern, representando 27% da propriedade da empresa combinada, enquanto a parte em dinheiro da transação será financiada por meio de uma combinação de novas dívidas e dinheiro no balanço patrimonial.
As diretorias da Union Pacific e da Norfolk Southern aprovaram por unanimidade a transação, que está sujeita à análise e aprovação do Surface Transportation Board (STB), ao qual as empresas esperam apresentar seu pedido dentro de seis meses.
A esse respeito, as empresas argumentam que a criação da Union Pacific Transcontinental Railroad "é de interesse público e promoverá a concorrência".
Espera-se que os acionistas da Union Pacific e da Norfolk Southern obtenham um valor significativo com a transação, incluindo mais de US$ 30 bilhões (€ 25,719 bilhões) de criação de valor potencial por meio da realização esperada de aproximadamente US$ 2,75 bilhões (€ 2,357 bilhões) em oportunidades de sinergia anualizadas.
A empresa resultante da fusão terá sede em Omaha, Nebraska, enquanto Atlanta, Geórgia, continuará sendo um local importante para a organização resultante da fusão a longo prazo, com foco em tecnologia, operações e inovação, entre outras prioridades.
Além disso, Jim Vena, CEO da Union Pacific, liderará a empresa resultante da fusão como diretor executivo. Espera-se que três diretores da Norfolk Southern, incluindo Mark George e Richard Anderson, façam parte da diretoria da Union Pacific.
"As ferrovias têm sido parte integrante da construção da América", disse Jim Vena.
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