Jesús Hellín - Europa Press - Arquivo
MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
A Uber Technologies assinou um acordo de fusão com a Delivery Hero, pelo qual lançará uma oferta pública de aquisição voluntária que implica um valor patrimonial de 14.800 milhões de dólares (12.935 milhões de euros) por 100% da plataforma alemã proprietária da Glovo, conforme informou a multinacional norte-americana.
Essa aquisição ampliará o alcance da plataforma de mobilidade e entregas para um total de 99 mercados, com uma receita bruta pro forma combinada de 236.000 milhões de dólares (206.267 milhões de euros) em 2025.
De acordo com os termos da proposta, a Uber oferecerá aos acionistas da Delivery Hero uma contraprestação em dinheiro de 41,50 euros por ação, o que representa um prêmio de 8% em relação ao preço de fechamento de ontem das ações da Delivery Hero e implica um valor patrimonial de 14,800 milhões de dólares por 100% da empresa, ou 13.700 milhões de dólares (11.974 milhões de euros), ajustado pelas aquisições de participações anteriores pela Uber.
Antes do anúncio de sua OPA, a Uber detinha diretamente aproximadamente 24,77% do capital social com direito a voto emitido da Delivery Hero e mantinha uma exposição econômica adicional de aproximadamente 11,74% por meio de derivativos de renda variável.
Nesse sentido, a empresa norte-americana assinou com a Prosus um acordo irrevogável pelo qual esta oferecerá todas as suas ações da Delivery Hero, que representam aproximadamente 17%, elevando a participação econômica total da Uber para cerca de 53%.
A oferta de aquisição da Uber estará sujeita a um limite mínimo de aceitação de 50% mais uma ação do capital social em circulação da Delivery Hero e a certas condições adicionais, como a obtenção de determinadas autorizações regulatórias financeiras e de controle de fusões.
A Uber se comprometeu a não celebrar um Acordo de Controle e Transferência de Benefícios (DPLTA) por um período de três anos e prevê que a conclusão da transação ocorra no segundo semestre de 2027.
A multinacional financiará a aquisição com caixa disponível em seu balanço patrimonial e novo financiamento por meio de dívida. Nesse sentido, a Uber formalizou uma linha de crédito-ponte de aproximadamente 14 bilhões de euros.
“Ao unir nossas plataformas, ampliaremos o serviço de entrega acessível e confiável para milhões de pessoas a mais em muitas das economias mais dinâmicas do mundo, ao mesmo tempo em que criaremos mais oportunidades para comerciantes e entregadores”, comentou Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, destacando que, após a fusão, a empresa quase dobrará o número de mercados onde oferece serviços de mobilidade e entrega.
“A plataforma global de mobilidade e entrega da Uber e nosso compromisso comum com a inovação tornam esta aliança ideal para potencializar os pontos fortes da Delivery Hero na entrega local de comida e no comércio rápido, e para levar nossa estratégia de uso diário ainda mais longe para nossos clientes”, declarou Niklas Östberg, diretor executivo da Delivery Hero.
VENDA DA GLOVO NA ESPANHA.
Além disso, a Delivery Hero assinou um acordo independente com a SSW Partners, sujeito à conclusão da OPA da Uber e a outras condições habituais, pelo qual essa empresa de investimentos adquirirá os negócios da plataforma alemã em um total de 14 mercados, especialmente onde a Uber Eats e a Delivery Hero já operam em paralelo, por um valor aproximado de 1.600 milhões de dólares (1.398 milhões de euros).
Especificamente, os negócios que serão transferidos para a SSW incluem a foodora (Áustria, República Tcheca, Noruega, Suécia); a efood (Grécia); a Foody (Chipre); Glovo (Moldávia, Polônia, Portugal, Romênia e Espanha); PedidosYa (Chile, Equador); e Yemeksepeti (Turquia)
Dessa forma, a Uber não assumirá o controle dos negócios transferidos para a SSW, e essa empresa liderará de forma independente o processo de busca por parceiros estratégicos que posicionem melhor esses negócios para o sucesso a longo prazo.
“Estamos satisfeitos em adquirir essas empresas líderes de mercado”, destacaram Josh Steiner e Antonio Weiss, da SSW Partners, acrescentando que apoiarão a administração para garantir que essas empresas continuem crescendo, investindo em seus funcionários e oferecendo um serviço excepcional aos seus clientes.
“Paralelamente, lideraremos o processo para encontrar o melhor ambiente de longo prazo para essas empresas, onde possam continuar prosperando”, acrescentaram.
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