MADRID 19 jun. (EUROPA PRESS) -
A SpaceX, empresa aeroespacial do magnata Elon Musk, prepara sua entrada no mercado de dívida com a emissão de até 20 bilhões de dólares (17,5 bilhões de euros) em títulos, com os quais pretende refinanciar um empréstimo-ponte que vence em pouco mais de um ano, apenas uma semana após sua estreia na bolsa com a maior oferta pública inicial (OPI) da história.
Dessa forma, os bancos que trabalham com a SpaceX darão início a uma rodada de contatos e reuniões na próxima semana para planejar essa emissão, segundo informa a agência “Bloomberg”, citando fontes familiarizadas com o assunto, embora afirme que os planos e as datas estabelecidas estejam sujeitos a possíveis alterações.
Os títulos emitidos teriam alta classificação de crédito, após a empresa ter recebido classificações de nível “BBB” das três principais agências de classificação de títulos, o que facilita à SpaceX a obtenção de financiamento mais acessível.
A Moody’s e a Fitch classificaram a dívida da SpaceX como “Baa1” e “BBB+”, respectivamente, três níveis acima do grau especulativo. A S&P Global atribuiu à empresa de Elon Musk uma classificação de “BBB”, um nível abaixo.
Especificamente, a empresa aeroespacial pretende refinanciar um empréstimo-ponte no valor de 20.000 milhões de dólares com vencimento em setembro de 2027, que constituía o maior montante da dívida de longo prazo da SpaceX, que totalizava 29.100 milhões de dólares no último mês de março.
O Bank of America, o Citigroup, o JPMorgan Chase, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley serão as instituições encarregadas de administrar a emissão de títulos, e foram esses mesmos bancos que concederam à SpaceX o financiamento do empréstimo-ponte, segundo indicam as fontes consultadas pela Bloomberg.
Na documentação registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para sua abertura de capital, a SpaceX revelou que, no primeiro trimestre de 2026, registrou prejuízos de 4.276 milhões de dólares (3.695 milhões de euros), o que representa um aumento de oito vezes em relação ao 'números vermelhos’ de 528 milhões de dólares (456 milhões de euros) do mesmo período de 2025, enquanto a receita atingiu 4.694 milhões de dólares (4.056 milhões de euros), 15,4% a mais do que no ano anterior.
No total de 2025, a SpaceX registrou prejuízos de 4.937 milhões de dólares (4.266 milhões de euros), em contraste com os lucros de 791 milhões de dólares (684 milhões de euros) de 2024. Por sua vez, a receita da empresa no ano passado cresceu 33,2%, chegando a 18.674 milhões de dólares (16.137 milhões de euros).
A oferta pública inicial (IPO) da SpaceX permitiu que a empresa arrecadasse, por fim, cerca de 85.700 milhões de dólares (73.855 milhões de euros), após as entidades subscritoras terem exercido integralmente a opção de sobrealocação (“greenshoe”).
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