Antonio Gutiérrez - Europa Press - Arquivo
MADRID 3 fev. (EUROPA PRESS) -
O Banco Santander concordou em comprar o Webster Bank dos Estados Unidos por US$ 12,2 bilhões (€ 10,323 bilhões) com o objetivo de atingir uma rentabilidade sobre o capital tangível (ROTE) de 18% nos Estados Unidos em 2028, conforme informado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
Com esta aquisição, o Santander alcançaria também um rácio de eficiência inferior a 40%, o que lhe permitiria posicionar-se entre as dez principais entidades bancárias de retalho e empresas dos Estados Unidos em termos de ativos e entre as cinco maiores entidades de depósitos nos principais estados do nordeste do país.
A instituição bancária presidida por Ana Botín estima um retorno sobre o capital investido de aproximadamente 15% e uma contribuição positiva para o lucro por ação de 7-8% em 2028.
Paralelamente, a previsão é que o rácio de capital CET1 do grupo se situe na faixa de 12,8-13% no final de 2026 e aumente para mais de 13% em 2027, mantendo-se assim na parte alta da faixa operacional alvo do banco (12-13%), sem alterações na política ou nos objetivos de distribuição de capital.
Esta operação, que será financiada com excesso de capital e geração futura de capital, avalia a Webster em 6,8 vezes o lucro estimado para 2028, uma vez consideradas as sinergias de custos, e em 2 vezes o seu valor contábil tangível do quarto trimestre de 2025.
Os acionistas do Webster receberão US$ 48,75 em dinheiro e 2,0548 ações do Santander por meio de American Depositary Shares (ADS) por cada ação do Webster, o que representa US$ 26,25 por ação, de acordo com o preço médio ponderado por volume de 10,79 euros por ação do Santander no período de três dias encerrado em 2 de fevereiro de 2026, e uma taxa de câmbio de 1,1840 euros por cada dólar à data de 2 de fevereiro de 2026, resultando numa contraprestação total de 75 dólares por ação da Webster.
Christiana Riley continuará como diretora nacional do Santander nos Estados Unidos e diretora executiva do Santander Holdings USA, enquanto o atual diretor executivo do Webster, John Ciulla, será nomeado novo diretor executivo do Santander Bank NA, entidade na qual serão integrados todos os negócios do banco norte-americano.
Por outro lado, o diretor geral e de operações do Webster, Luis Massiani, assumirá o cargo de diretor de operações tanto do Santander Holdings USA como do Santander Bank NA, além de ser o responsável por liderar o processo de integração.
A transação está alinhada com a estratégia do Santander de realizar aquisições complementares para acelerar o crescimento orgânico em seus principais mercados, uma vez que o Webster equivale a aproximadamente 4% dos ativos totais do grupo. “Esta operação é estrategicamente fundamental para o nosso negócio nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, uma aquisição complementar (bolt-on) para o grupo. Ela nos permite reforçar nossa franquia, tanto em escala quanto em rentabilidade, o que melhora nosso mix de financiamento e perfil econômico, com uma redução do custo de financiamento, e nos coloca no caminho para atingir um ROTE de cerca de 18% nos Estados Unidos em 2028, entre os cinco bancos mais rentáveis dos 25 maiores bancos comerciais do país”, enfatizou Ana Botín.
A presidente do Santander garantiu que esta operação “favorece o objetivo do grupo de superar os 20% de ROTE em 2028”, mantendo intactos os seus compromissos de remuneração aos acionistas, incluindo a recompra de ações no valor de 5.000 milhões de euros aprovada esta terça-feira.
Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático