MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
A Intercontinental Exchange (ICE), fornecedora de tecnologia e dados para mercados financeiros e proprietária da Bolsa de Nova York, chegou a um acordo para adquirir a MarketAxess Holdings, plataforma eletrônica de negociação para os mercados institucionais globais de títulos de renda fixa, por cerca de 6 bilhões de dólares (5,26 bilhões de euros).
De acordo com os termos do acordo, a ICE adquirirá todas as ações em circulação da MarketAxess a um preço de 167 dólares em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de 33% sobre seu valor no fechamento do pregão de ontem e implica um valor patrimonial aproximado de 6 bilhões de dólares e um valor empresarial total aproximado de 5,7 bilhões de dólares (4,996 bilhões de euros). A
A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, dependendo da aprovação dos acionistas da MarketAxess, das autorizações regulatórias aplicáveis e das condições habituais de fechamento.
A ICE destacou que o mercado global de títulos de dívida, com uma dívida em circulação estimada em 145,1 trilhões de dólares (127 trilhões de euros), tem sido há muito tempo um dos setores mais fragmentados e opacos do setor financeiro, com uma negociação “desproporcionalmente manual, bilateral e com assimetria de informação em comparação com ações e outras classes de ativos”, o que se traduz em menor transparência, maiores diferenças entre os preços de compra e venda e maiores custos de transação.
Nesse sentido, considera-se que a empresa resultante da fusão oferecerá aos clientes um fluxo de trabalho totalmente integrado que abrange a determinação de preços e a análise pré-negociação, a execução eletrônica multiprotocolo para investidores de varejo e institucionais, e dados pós-negociação, análises comparativas e ferramentas de conformidade regulatória, tudo isso em uma única plataforma conectada.
Dessa forma, os operadores do mercado de renda fixa terão acesso a um ecossistema global único, o que lhes permitirá se beneficiar de uma liquidez consolidada, preços mais competitivos, menores custos operacionais e uma experiência de negociação significativamente aprimorada.
“Há mais de duas décadas, a ICE segue uma estratégia clara e coerente: abordar os setores maiores e menos eficientes das finanças globais e aplicar tecnologia e efeitos de rede para melhorar a transparência”, declarou Jeff Sprecher, presidente e diretor executivo da ICE, lembrando que foi exatamente isso que a empresa fez no setor de energia, nos CDS e na tecnologia hipotecária.
“O que torna essa combinação tão atraente são os pontos fortes complementares que cada empresa traz”, comentou Chris Concannon, CEO da MarketAxess, para quem essa empresa contribui com uma rede líder de negociação de títulos de renda fixa e uma profunda experiência no mercado, enquanto a ICE traz protocolos adicionais para negociação de varejo e patrimonial, dados sólidos, conectividade e uma gama mais ampla de produtos.
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