MADRID 2 fev. (EUROPA PRESS) -
A gigante tecnológica norte-americana Oracle prevê arrecadar entre 45 e 50 bilhões de dólares (37,97 e 42,2 bilhões de euros) em 2026 para financiar a expansão da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), seu negócio de infraestrutura e plataforma em nuvem, devido ao aumento da demanda contratada por clientes como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok ou xAI.
Em um comunicado, a empresa dirigida por Larry Ellison explicou que prevê arrecadar entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões em receita bruta em dinheiro durante 2026 “por meio de uma combinação equilibrada de financiamento de dívida e capital” para manter um balanço geral sólido com grau de investimento.
Em termos de capital, a Oracle planeja levantar aproximadamente metade de seu financiamento anual por meio de uma combinação de emissões de ações ordinárias e vinculadas ao capital, incluindo uma emissão inicial de títulos preferenciais conversíveis obrigatórios, bem como um programa de ações “no mercado” de até US$ 20 bilhões (16,875 bilhões de euros).
Nesse sentido, a empresa prevê emitir ações do programa de emissão no mercado de forma flexível ao longo do tempo, a preços vigentes, de acordo com as condições do mercado e as necessidades de capital.
Por outro lado, no que diz respeito à dívida, pretende realizar uma única emissão de obrigações sénior sem garantia com grau de investimento no início de 2026 para cobrir a outra metade do financiamento previsto para o ano e não prevê emitir obrigações adicionais durante o exercício.
A Goldman Sachs liderará a emissão de títulos sênior sem garantia, e o Citigroup liderará a emissão no mercado e a oferta de ações preferenciais conversíveis obrigatórias, precisou a multinacional.
“Este plano de financiamento reflete o compromisso da Oracle em manter uma classificação de grau de investimento, uma alocação prudente de capital, a solidez do balanço e a transparência com os investidores, à medida que a empresa continua a expandir o seu negócio Oracle Cloud Infrastructure”, acrescentou. As ações da Oracle registaram uma subida superior a 5% nas negociações antes da abertura de Wall Street. No acumulado do ano, o preço das ações da empresa acumulou uma queda de quase 16%.
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