Eduardo Sanz - Europa Press - Arquivo
MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna anunciou sua intenção de realizar, dependendo das condições do mercado e de outros fatores, uma colocação privada de 2 bilhões de dólares (1,715 bilhão de euros) em títulos sênior conversíveis com vencimento em 2032 entre “pessoas que sejam razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados”.
Além disso, a empresa também planeja conceder aos compradores iniciais dos títulos uma opção de compra, com vencimento em 13 dias a partir da data de emissão inicial dos títulos, até um valor principal adicional de 300 milhões de dólares (257 milhões de euros).
Os títulos serão obrigações sênior não garantidas da Moderna e não renderão juros periódicos nem acumularão capital. Após a conversão, a empresa pagará ou entregará, conforme o caso, dinheiro, ações ordinárias da Moderna ou uma combinação de ambos, a seu critério.
As condições finais dos títulos, incluindo a taxa de conversão inicial e outros termos, serão determinadas no momento da fixação do preço.
A Moderna indicou que, entre outros fins, pretende utilizar a receita líquida da oferta para fins corporativos gerais, o que pode incluir flexibilidade para investir no crescimento de seu negócio de oncologia e no pagamento de dívidas.
As ações da Moderna estão atualmente cotadas nos maiores níveis desde 2024, com uma alta de 369% no acumulado do ano, depois que, na semana passada, a empresa anunciou, em conjunto com a Merck, ter obtido resultados preliminares positivos em um ensaio clínico para uma vacina contra o melanoma, demonstrando uma redução na recorrência da doença — atraso no retorno do câncer — e um retardamento no desenvolvimento de metástases.
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