MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
A empresa farmacêutica norte-americana Merck & Co, conhecida fora dos Estados Unidos e do Canadá como MSD, lançou nesta terça-feira títulos para financiar a compra da empresa britânica de biotecnologia Verona Pharma, fechada em julho por cerca de 10.000 milhões de dólares (8.587 milhões de euros).
De acordo com a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto, a Merck dividiu suas necessidades de financiamento em até seis parcelas, incluindo títulos de 30 anos.
As discussões iniciais sobre preços apontariam para um rendimento de um ponto adicional em relação aos títulos com vencimentos semelhantes. O Bank of America, o Goldman Sachs, o JPMorgan Chase e o Mizuho estão liderando a compra de títulos.
Além da aquisição da Verona, a Merck usará os recursos da venda desses instrumentos financeiros para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de passivos.
A Merck informou há dois meses que adquiriria a empresa britânica por meio de uma subsidiária, após pagar US$ 107 (91,88 euros) por cada ADS, equivalente a cerca de oito ações ordinárias da Verona Pharma. A expectativa é que o negócio seja fechado no quarto trimestre deste ano.
A multinacional americana destacou então que, graças à transação, acrescentará ao seu portfólio de produtos o Ohtuvayre (ensifentrina), um medicamento para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que foi aprovado em junho de 2024 pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.
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