MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
O grupo norte-americano Keurig Dr Pepper (KDP), proprietário da '7 Up', chegou a um acordo para adquirir a JDE Peet's, empresa holandesa proprietária de marcas como 'Senseo' e 'Marcilla', em troca de um valor de 15,7 bilhões de euros em dinheiro e, após a conclusão da transação, planeja se dividir em duas empresas independentes listadas nos Estados Unidos, incluindo uma empresa focada no mercado de refrigerantes dos EUA e outra no mercado global de café.
De acordo com os termos da transação, a KDP pagará aos acionistas da JDE Peet's 31,85 euros por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 20% sobre o último preço marcado na sessão de negociação da última sexta-feira e 33% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias da empresa holandesa, equivalente a um valor total de 15,7 bilhões de euros.
Além disso, a JDE Peet's também pagará um dividendo previamente declarado de € 0,36 por ação antes do fechamento, sem reduzir o preço da oferta.
A aquisição da JDE Peet's aumentará significativamente o posicionamento da KDP no mercado de café, criando um portfólio global forte, resiliente e diversificado, disse a empresa norte-americana, que espera obter aproximadamente US$ 400 milhões (€ 341 milhões) em sinergias de custos ao longo de três anos e um aumento no lucro por ação (EPS) que deve começar no primeiro ano da fusão.
O início da oferta pública de aquisição e o fechamento da aquisição da JDE Peet, que foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da JDE Peet, deverá ocorrer no primeiro semestre de 2026, sujeito à satisfação ou renúncia das condições habituais de pré-oferta e fechamento.
Uma subsidiária da JAB Holdings, a Acorn Holdings B.V., e determinados diretores e executivos da JDE Peet celebraram contratos nos termos dos quais se comprometem a oferecer suas ações e votar a favor da aquisição. Em 22 de agosto de 2025, essas partes detinham, em conjunto, 69% do poder de voto das ações da JDE Peet.
Após o fechamento da aquisição, a KDP planeja se separar em duas empresas independentes listadas nos EUA, criando um concorrente de crescimento em larga escala no atraente mercado norte-americano de refrigerantes (Beverage Co.) e uma empresa líder mundial de café puro (Global Coffee Co.).
Especificamente, a Global Coffee Co., com aproximadamente US$ 16 bilhões (¤ 13,649 bilhões) em vendas líquidas anuais combinadas, será a maior empresa de cafés especiais do mundo. A nova empresa estará presente em mais de 100 países, incluindo 40 países onde ocupa o primeiro ou segundo lugar em vendas.
A Beverage Co, com mais de US$ 11 bilhões (9,384 bilhões de euros) em vendas líquidas anuais, será uma concorrente de peso no mercado norte-americano de refrigerantes, que movimenta US$ 300 bilhões (255,922 bilhões de euros).
A transação será financiada por meio de uma combinação de novas dívidas sênior sem garantia e subordinadas júnior e dinheiro em caixa. A KDP espera manter sua classificação de crédito de grau de investimento, e a Beverage Co. e a Global Coffee Co. também se comprometerão a manter perfis de crédito de grau de investimento após a separação.
"O anúncio de hoje marca um momento de transformação no setor de bebidas, à medida que nos baseamos no legado disruptivo da KDP, criando duas empresas de sucesso, incluindo um novo líder global em café", disse Tim Cofer, CEO da KDP.
"Essa transação altamente complementar gerará um prêmio atraente para nossos acionistas e criará oportunidades de crescimento futuro atraentes para nossos funcionários, clientes e outras partes interessadas", disse Rafa Oliveira, CEO da JDE Peet's.
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