MADRID 2 mar. (EUROPA PRESS) - O banco norte-americano JPMorgan Chase iniciará na próxima semana o processo de colocação de dívida sindicalizada no valor de cerca de 17 bilhões de dólares (14,533 bilhões de euros) da desenvolvedora de videogames Electronic Arts (EA), empresa responsável por “The Sims”, “Star Wars” e “Mass Effect”.
Segundo informou a Bloomberg, citando fontes a par do assunto, o diretor executivo da EA, Andrew Wilson, se reunirá nos próximos dias com vários investidores especializados em dívida especulativa para obter compromissos de financiamento por esse valor.
Os interessados deverão colocar sobre a mesa, no mínimo, 500 milhões de dólares (427,4 milhões de euros) para entrar no programa, que terá início na segunda-feira, 9 de janeiro. Os passivos serão denominados tanto em dólares quanto em euros. A Bloomberg já revelou em janeiro que o JPMorgan Chase já colocou em circulação um empréstimo A de cerca de US$ 3 bilhões (2,565 bilhões de euros) que foi distribuído, principalmente, entre bancos do Oriente Médio, Ásia e Europa.
O financiamento restante poderia ser dividido em US$ 8 bilhões (6,839 bilhões de euros) correspondentes a um empréstimo B, US$ 5 bilhões (4,274 bilhões de euros) em títulos garantidos, 2,5 bilhões de dólares (2,137 bilhões de euros) em títulos não garantidos e outros 2 bilhões de dólares (1,710 bilhões de euros) em uma linha de crédito. COMPRA DA EA
Em setembro passado, um consórcio de investidores composto pelo fundo soberano saudita (PIF), Affinity Partners e Silver Lake anunciou a compra da totalidade do capital social da EA por 55 bilhões de dólares (47,018 bilhões de euros). Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027. A transação será financiada em dinheiro com fundos próprios do trio de investidores e com a renovação da participação do PIF na EA. O PIF já detinha 9,9% das ações antes do acordo.
Na altura, previa-se que seria necessária uma injeção de capital de cerca de 36 mil milhões de dólares (30.776 milhões de euros), enquanto outros 20 mil milhões de dólares (17.098 milhões de euros) seriam destinados a cobrir passivos após terem sido comprometidos “integra e exclusivamente” pelo JPMorgan Chase.
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