MADRID 29 jul. (EUROPA PRESS) -
A Grant Thornton Advisors assinou um acordo para adquirir a CBIZ em uma operação totalmente em dinheiro, por um valor empresarial de 5 bilhões de dólares (4,395 bilhões de euros), no que será a maior transação desse tipo em mais de 25 anos, dando origem ao quinto maior prestador de serviços profissionais nos Estados Unidos.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da CBIZ receberão 55 dólares em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de 17,8% sobre o preço das ações da empresa no fechamento do pregão de terça-feira e de aproximadamente 54% sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações da CBIZ nos últimos 30 dias.
Após a conclusão da transação, a CBIZ passará a ser propriedade exclusiva da Grant Thornton Advisors, e as ações ordinárias da CBIZ deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.
O conselho de administração da CBIZ aprovou a transação por unanimidade e recomenda que seus acionistas votem a favor. Prevê-se que a aquisição seja concluída no quarto trimestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da CBIZ, à obtenção das autorizações regulatórias necessárias e ao cumprimento das demais condições habituais de fechamento.
Após a conclusão da transação, prevê-se que a Grant Thornton nos EUA se torne a quinta maior prestadora de serviços profissionais, fiscais e de consultoria, com mais de 5 bilhões de dólares em receita anual no país.
Com essa fusão, a plataforma multinacional terá presença em mais de 20 países e territórios, gerará quase 7.500 milhões de dólares (6.592 milhões de euros) em receita e empregará mais de 34.500 profissionais na América, Europa, Oriente Médio e na região da Ásia-Pacífico.
A New Mountain Capital, que liderou um investimento na Grant Thornton Advisors em maio de 2024 e impulsionou a estratégia de crescimento da empresa, investirá capital adicional para apoiar a transação.
“Ao combinar nossa plataforma multinacional com a sólida presença de mercado da CBIZ, ampliamos nossa capacidade de apoiar as empresas em cada etapa de seu crescimento, desde o desenvolvimento inicial até a expansão global”, comentou Jim Peko, diretor executivo da Grant Thornton Advisors.
Por sua vez, Jerry Grisko, presidente e diretor executivo da CBIZ, considera que “é uma fusão histórica” com complementaridade cultural e estratégica, que gera um valor significativo para os acionistas da CBIZ.
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