MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
O governo mexicano encerrou a colocação internacional de notas estruturadas pré-capitalizadas (P-Caps) no valor de 12 bilhões de dólares (10,485 bilhões de euros) por um prazo de cinco anos para aliviar as obrigações financeiras, amortizações e juros da dívida da Petróleos Mexicanos (Pemex) correspondentes aos exercícios de 2025 e 2026.
Em um comunicado, o Ministério da Fazenda e Crédito Público especificou ter recebido uma demanda total de 23,4 bilhões de dólares (20,394 bilhões de euros) de 295 investidores institucionais de todo o mundo, o que representa quase o dobro do montante finalmente alocado.
Esse interesse aumentou o valor originalmente planejado de 10 bilhões de dólares (8,716 bilhões de euros) e melhorou os termos finais da emissão, que em seus termos finais foi oferecida com uma taxa de cupom fixa de 5,50% ao ano.
A decisão, justificam, "reflete a confiança do mercado na solidez macroeconômica do país e na qualidade de crédito do emissor", além de fazer parte da estratégia de otimização do balanço do setor público.
A emissão de títulos, anunciada em 21 de julho, tem como objetivo principal reduzir as dívidas acumuladas pela empresa petrolífera nos últimos anos. No primeiro trimestre, os passivos da Pemex totalizaram 404 bilhões de pesos mexicanos (17,221 bilhões de euros), dos quais cerca de 700 milhões de dólares (596 milhões de euros) pertencem ao Grupo Carso, o conglomerado de propriedade do magnata mexicano Carlos Slim.
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