MADRID 23 fev. (EUROPA PRESS) - A Gilead Sciences assinou um acordo definitivo para adquirir a empresa de biotecnologia Arcellx, na qual já controla aproximadamente 11,5%, por um valor patrimonial implícito de US$ 7,8 bilhões (€ 6,62 bilhões).
O acordo, aprovado pelos conselhos de administração da Gilead e da Arcellx, prevê que uma subsidiária 100% detida pela Gilead lançará uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir todas as ações ordinárias da Arcellx que a Gilead ainda não possui a um preço de 115 dólares por ação em dinheiro.
Além disso, pagará um direito de valor contingente (CVR) intransferível por cada ação adquirida, que dará ao titular o direito de receber 5 dólares adicionais por CVR após atingir vendas líquidas globais acumuladas de Anito-cel, um tratamento potencialmente transformador para pacientes com mieloma múltiplo, de pelo menos US$ 6 bilhões (5,09 bilhões de euros) desde o seu lançamento até o final de 2029.
Além disso, caso a OPA seja concluída com sucesso, a Gilead adquirirá todas as ações restantes da Arcellx que não tenham aderido à proposta por meio de uma segunda fase de fusão pelo mesmo valor pago na OPA.
A aquisição deverá ser concluída durante o segundo trimestre de 2026, sujeita ao cumprimento ou isenção das condições habituais de conclusão, incluindo a oferta de um número de ações ordinárias da Arcellx que, juntamente com as ações já detidas pela Gilead, equivalha a pelo menos a maioria das ações em circulação da empresa de biotecnologia naquele momento.
“Este acordo reflete nossa convicção no potencial do Anito-cel e nossa intenção de avançar rapidamente para aproveitar ao máximo esse potencial para pacientes com mieloma múltiplo”, declarou Daniel O'Day, presidente e diretor executivo da Gilead Sciences.
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