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MADRID 12 fev. (EUROPA PRESS) - A gestora de ativos norte-americana Nuveen anunciou um acordo para adquirir a Schroders por cerca de 9,9 bilhões de libras esterlinas (10,37 bilhões de euros) em uma transação recomendada pelo conselho de administração da britânica, que criará uma das maiores empresas globais de gestão ativa de ativos, com quase 2,5 trilhões de dólares (2,1 trilhões de euros) em ativos sob gestão. De acordo com os termos da transação, que põe fim a mais de 200 anos de independência da empresa do Reino Unido, fundada em 1804, cada acionista da Schroders terá direito a receber uma contraprestação em dinheiro de 5,90 libras esterlinas por ação no encerramento da operação, o que representaria cerca de 9,5 bilhões de libras esterlinas (10,91 bilhões de euros).
Além disso, os acionistas da Schroders terão direito a receber e reter dividendos no valor de até 22 pence por cada ação da empresa britânica antes da conclusão da operação, o que, somado à contraprestação em dinheiro, avalia o capital social total emitido e a emitir da Schroders em 9,9 bilhões de libras esterlinas.
Assim, a contraprestação em dinheiro de 5,90 libras representa um prêmio de 29% sobre o preço de fechamento das ações da Schroders ontem. Na sessão desta quinta-feira, os títulos da empresa britânica valorizaram 28,67%. O grupo combinado operará com escala e capacidades significativas nos maiores centros financeiros do mundo, com presença em mais de 40 mercados no total e mais de 3.100 profissionais.
“Em um cenário competitivo onde a escala pode gerar benefícios, vemos na Nuveen um parceiro que compartilha nossos valores, respeita a cultura que construímos e criará oportunidades empolgantes para nossos clientes e funcionários”, afirmou Richard Oldfield, diretor executivo do Grupo Schroders.
Espera-se que, durante pelo menos 12 meses após a conclusão da transação, a Schroders continue a operar como uma empresa independente dentro do grupo Nuveen e sob a direção do CEO Richard Oldfield, que reportará a William Huffman, CEO da Nuveen.
Além disso, em reconhecimento à posição da Schroders como instituição financeira de referência com um sólido histórico e uma marca forte, a Nuveen prevê que Londres seja a sede fora dos Estados Unidos e o maior escritório do grupo combinado.
A aquisição foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Nuveen e da Schroders, e o conselho da empresa britânica recomenda por unanimidade aos acionistas da Schroders que a aprovem.
Espera-se que a transação seja concluída durante o quarto trimestre de 2026, sujeita ao cumprimento de certas condições, incluindo a aprovação dos acionistas da Schroders e das autoridades regulatórias e antitruste relevantes.
“Esta transação visa gerar novas oportunidades de crescimento para investidores patrimoniais e institucionais em todo o mundo, conferindo à nossa plataforma líder e diferenciada de investimento público-privado uma presença global mais ampla”, defendeu William Huffman, diretor executivo da Nuveen.
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