MADRID 8 jun. (EUROPA PRESS) -
Os conselhos de administração da Ingredion e da Tate & Lyle chegaram a um acordo sobre os termos e condições de uma oferta pública de aquisição recomendada no valor de 2,7 bilhões de libras (3,125 bilhões de euros) em dinheiro da empresa norte-americana sobre sua concorrente britânica, que será retirada de negociação na Bolsa de Londres caso a aquisição seja concluída.
Dessa forma, os acionistas da Tate & Lyle receberão o pagamento em dinheiro de 595 pence por cada ação da empresa especializada no desenvolvimento de ingredientes.
Além disso, terão direito ao recebimento de um dividendo final referente ao exercício fiscal encerrado em 31 de março passado de no máximo 13,2 pence por ação ordinária da Tate & Lyle, bem como a um dividendo provisório referente ao semestre encerrado em 30 de setembro de 2026 de no máximo 6,8 pence por ação ordinária da empresa.
No total, o valor total da contraprestação em dinheiro e dos dividendos permitidos ascende a 615 pence por ação da Tate & Lyle, o que representa um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento da negociação na última sexta-feira.
Essa contraprestação em dinheiro avalia o capital social total da Tate & Lyle em aproximadamente 2,7 bilhões de libras esterlinas (3,125 bilhões de euros), com um valor empresarial implícito de 3,7 bilhões de libras esterlinas (4,398 bilhões de euros).
Prevê-se que a aquisição seja realizada por meio de uma fusão por acordo societário homologado judicialmente. Após a conclusão da transação, prevê-se solicitar o cancelamento da negociação das ações da Tate & Lyle na Bolsa de Londres, que será registrada pela Ingredion como uma sociedade privada.
Os conselheiros da Tate & Lyle, assessorados pela Goldman Sachs e pela Greenhill quanto às condições financeiras da aquisição, consideram que tais condições são “justas e razoáveis”, pelo que pretendem recomendar por unanimidade aos acionistas da empresa britânica que votem a favor na assembleia judicial e na assembleia geral.
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