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MADRID 26 jan. (EUROPA PRESS) - A empresa de investimentos CVC chegou a um acordo para a aquisição de 100% da gestora de crédito norte-americana Marathon Asset Management em uma transação em dinheiro e capital com uma contrapartida base de até US$ 1,2 bilhão (€ 1,015 bilhão).
Essa contraprestação inclui o pagamento em dinheiro de US$ 400 milhões (338 milhões de euros) e até US$ 800 milhões (676 milhões de euros) em capital da CVC. Além disso, a transação também inclui uma contrapartida de até US$ 200 milhões (169 milhões de euros) em dinheiro e US$ 200 milhões em capital da CVC por ganhos futuros vinculados ao desempenho da Marathon entre os exercícios de 2027 e 2029.
Espera-se que a aquisição, que poderá ser concluída no terceiro trimestre de 2026, dependendo da aprovação regulatória e de outras entidades, tenha um impacto neutro no lucro por ação em 2027 e um lucro por ação acumulado a partir de 2028, antes de qualquer sinergia de receitas ou custos.
De acordo com a CVC, a transação “amplia significativamente o acesso da CVC ao amplo e crescente mercado americano” graças às posições de liderança da Marathon em Crédito Baseado em Ativos, Imobiliário, Oportunista e Crédito Público. Bruce Richards e Lou Hanover continuarão a co-dirigir as estratégias de crédito da Marathon, que passará a se chamar CVC-Marathon. Além disso, Bruce Richards se juntará ao conselho de sócios da CVC e, juntamente com Andrew Davies, será responsável pela gestão do negócio combinado de crédito da CVC. “Esta é uma transação altamente estratégica que acelera nosso crescimento e reforça a solidez de nossa plataforma. Ampliar a capacidade de crédito nos EUA para complementar nossa plataforma líder de mercado na Europa tem sido uma prioridade clara para a CVC”, afirmou o CEO da CVC, Rob Lucas. Entre os consultores da CVC estão JP Morgan, Freshfields, Fried Frank e Ernst & Young. Entre os consultores da Marathon está Sidley Austin.
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