APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - Arquivo
MADRID 24 mar. (EUROPA PRESS) -
O fundo de investimento norte-americano Apollo Global Management chegou a um acordo para concluir as transações necessárias à aquisição da empresa japonesa do setor do vidro Nippon Sheet Glass (NSG) por um valor total de 3,7 bilhões de dólares (cerca de 3,2 bilhões de euros), o que representa o maior investimento de capital do fundo no Japão.
A NSG posiciona-se como uma das empresas líderes internacionalmente em vidro arquitetônico, automotivo e solar e, com esta aquisição — no valor de 590 bilhões de ienes em moeda local —, a Apollo busca reforçar a posição financeira e o crescimento de longo prazo da empresa japonesa.
Os termos do acordo estabelecem que os principais credores da NSG converterão uma parte de seus empréstimos em capital, uma medida que reafirmará seu compromisso com a empresa e melhorará sua trajetória de crescimento, proporcionando uma estrutura de balanço mais estável à empresa.
A plataforma de fabricação diversificada do NSG Group, bem como sua trajetória no setor e suas relações com os clientes, posicionam a empresa em uma posição favorável para aproveitar a crescente demanda por vidros arquitetônicos de alta eficiência energética, vidros automotivos avançados e produtos solares de alto desempenho.
A operação de compra e venda requer a aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa japonesa, que está prevista para o final do mês de junho. Da mesma forma, a aquisição está sujeita a aprovações regulatórias.
"O NSG Group é um ator fundamental na indústria mundial do vidro, e este financiamento sob medida reflete o compromisso coletivo das partes interessadas em todo o Japão com o sucesso de longo prazo do NSG Group. Esperamos apoiar a equipe de gestão e os funcionários do grupo NSG durante este período de transformação para impulsionar o desempenho, a inovação e a criação de valor sustentável”, afirmou o sócio principal de private equity para a Ásia-Pacífico na Apollo, Tetsuji Okamoto.
“Esta aliança com a Apollo e nossos principais credores nos permite fortalecer nossa posição financeira, investir em nosso pessoal e tecnologia e liderar a próxima era da fabricação de vidro”, afirmou o presidente e diretor executivo da NSG, Munehiro Hosonuma.
A operação representa o quinto investimento da Apollo no Japão e, caso as condições habituais sejam finalmente aceitas, incluindo as aprovações regulatórias, está prevista a sua conclusão até março de 2027.
LIMITE PARA RETIRADAS DA ADS
A Apollo Debt Solutions (ADS), fundo de crédito privado não cotado da gigante Apollo Global Management, estabeleceu um limite de 5% de suas ações para os pedidos de resgate, após ter recebido solicitações de acionistas para recomprar aproximadamente 11,2% das ações em circulação.
“Atenderemos aos pedidos de recompra de forma proporcional, estimando, com base em informações preliminares, que cada investidor que solicitar um resgate receberá aproximadamente 45% do capital solicitado”, anunciou o fundo.
Da mesma forma, outro fundo de crédito privado, o Ares Strategic Income Fund (ASIF), administrado pela Ares Management, também limitou a 5% suas recompras trimestrais de ações, após receber pedidos de resgate equivalentes a 11,6%.
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