Julien Delfosse / Dppi Media / Afp7 / Europa Press
MADRID 23 out. (EUROPA PRESS) -
A Aeropuertos Argentina, empresa que administra 35 aeroportos no país sul-americano e faz parte da holding Corporación América Airports (CAAP), emitiu títulos negociáveis no valor de 400 milhões de dólares (357,3 milhões de euros), com vencimento em 5 de novembro de 2036 e juros de 8%.
A empresa recebeu pedidos de investidores locais e internacionais no valor de 1 bilhão de dólares (893,2 milhões de euros), o equivalente a 2,5 vezes o montante colocado. Por fim, a emissão ficou abaixo do limite máximo de 600 milhões de dólares (535,9 milhões de euros) previsto inicialmente.
Conforme consta do prospecto enviado à Comissão Nacional de Valores (CNV), a operação se insere no Programa Global de Emissão de Títulos Negociáveis simples, ou seja, não conversíveis em ações, com valor nominal de até 1.500 milhões de dólares (1.340 milhões de euros) ou seu equivalente em outras moedas.
A transação permitirá refinanciar a dívida existente e prorrogar os prazos de amortização do capital, enquanto a concessionária prepara um plano de investimentos aeroportuários no valor de 1.500 milhões a ser executado entre 2027 e 2031.
Esse programa faz parte do acordo aprovado em setembro com o Órgão Regulador do Sistema Nacional de Aeroportos (ORSNA) da Argentina, que prorrogou as concessões até 2049 e prevê a possibilidade de prorrogação até 2056.
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